Franklin Templeton Investments rafforza la propria offerta in Italia con il lancio di Franklin LibertyQ Smart beta Ucits Etf (compartimenti di Franklin LibertyShares ICAV, un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettivo, costituito ai sensi delle leggi irlandesi), la gamma di Etf Smart beta composta da cinque fondi quotati da oggi su Borsa Italiana.
I fondi sono strutturati per aiutare gli investitori a perseguire specifici obiettivi di investimento con un elevato profilo di rendimento corretto per il rischio, minore volatilità e protezione al ribasso.
"L'Italia è sempre stato un mercato strategico per Franklin Templeton in Europa, considerati i volumi e il dinamismo del settore degli investimenti”, ha commentato Patrick O'Connor, head of Global ETFs di Franklin Templeton Investments. “La possibilità di offrire i nostri fondi LibertyQ Ucits Etf Smart beta su Borsa Italiana, la quarta piazza più attiva in Europa in termini di trading, è un passo fondamentale nel nostro percorso di creazione di una piattaforma Etf globale e di alta qualità".
La gamma Franklin LibertyQ Ucits Etf consente agli investitori di accedere agli indici Franklin LibertyQ, che sono costruiti su misura, grazie a un modello proprietario personalizzato, attraverso la ponderazione dei seguenti quattro fattori: Quality, Value, Momentum e Volatility.
"Gli investitori italiani sono tra i più evoluti conoscitori e utilizzatori dello strumento Etf”, ha dichiarato Michele Quinto, Co-Branch manager e Retail Sales director di Franklin Templeton in Italia. “In particolare, gli investitori retail hanno cominciato con particolare interesse a investire una parte dei loro risparmi in Etf, avendo fin da subito potuto constatare i principali vantaggi di investire in questi fondi, tra cui i bassi costi, il trading infragiornaliero e la liquidità".
Antonio Gatta, Co-Branch manager e Institutional Sales director di Franklin Templeton in Italia, ha aggiunto: "Gli Etf, in Italia, hanno ottenuto ottimi riscontri, sopratutto tra gli investitori istituzionali e i fund buyer. In particolare, le strategie Smart beta multifattoriali consentono di ridisegnare un indice di mercato al fine di migliorare il rapporto rischio/rendimento e ridurre la sensibilità al beta di mercato. Questo spiega l'importante crescita degli Etf Smart beta in Europa, con numeri che si avvicinano ai 42 miliardi di euro".
La gamma LibertyQ Smart beta Ucits Etf comprende tre fondi azionari multifattoriali con un focus specifico sulle quality stock e due fondi income che investono in azioni caratterizzate da costanti ed elevati flussi di dividendi.
Franklin LibertyQ Global Equity Sri Ucits Etf investe a livello globale in società responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Questo fondo replica il LibertyQ Global Equity Sri Index, i cui componenti sono selezionati dall’indice Msci Ac World Sri Index, attraverso un processo di selezione multifattoriale, con particolare attenzione a parametri di qualità.
Franklin LibertyQ U.S. Equity Ucits Etf investe in titoli statunitensi a media e grande capitalizzazione e replica il LibertyQ Us Large Cap Equity Index, i cui componenti sono selezionati dall’indice Russell 1000, attraverso un processo di selezione multifattoriale, con particolare attenzione a parametri di qualità.
Franklin LibertyQ Emerging Markets Ucits Etf investe in azioni di mercati emergenti di elevata qualità e replica il LibertyQ Emerging Markets Index, i cui componenti sono selezionati dall’indice Msci Emerging Markets, attraverso un processo di selezione multifattoriale, con particolare attenzione a parametri di qualità. Il fondo è il primo Ucits Etf Smart beta dei mercati emergenti in Europa a incorporare tutti e quattro questi fattori d’investimento.
Franklin LibertyQ Global Dividend Ucits Etf investe in azioni di elevata qualità, a livello globale. Replica il LibertyQ Global Dividend Index, i cui componenti sono selezionati dall’indice Msci Ac World ex Reits, attraverso un monitoraggio dei rendimenti e della costanza dei flussi dei dividendi, con un successivo controllo dei parametri di qualità.
Franklin LibertyQ European Dividend Ucits Etf investe in azioni di elevata qualità nei Paesi sviluppati in Europa. Replica il LibertyQ European Dividend Index, i cui componenti sono selezionati dall’indice Msci Europe Imi ex Reits, attraverso un monitoraggio dei rendimenti e della costanza dei flussi dei dividendi, con un successivo controllo dei parametri di qualità.
| Isin | Etf | Bbg code | Ter | Dividendi |
| IE00BF2B0P08 | Franklin LibertyQ U.S. Equity Ucits Etf | FLXU IM | 0.25% | capitalizzati |
| IE00BF2B0N83 | Franklin LibertyQ Global Equity Sri Ucits Etf | FLXG IM | 0.40% | capitalizzati |
| IE00BF2B0M76 | Franklin LibertyQ Global Dividend Ucits Etf | FLXX IM | 0.45% | trimestrali |
| IE00BF2B0L69 | Franklin LibertyQ European Dividend Ucits Etf | FLXD IM | 0.25% | trimestrali |
| IE00BF2B0K52 | Franklin LibertyQ Emerging Markets Ucits Etf | FLXE IM | 0.55% | capitalizzati |
Tutti questi Etf sono gestiti da un team composto da Lorenzo Crosato, vice president e portfolio manager ETF, entrato a far parte del team di Franklin Templeton ad agosto 2017 e basato a Londra, e da Dina Ting, head of Global Index Portfolio Management, basata a San Mateo, entrambi con un’esperienza circa decennale presso BlackRock.
Il team europeo degli Etf comprende anche Jason Xavier, head of Emea Capital Markets, e Rafaelle Lennox, vice President e Senior ETF product specialist, che si sono uniti al team di Franklin Templeton, rispettivamente, dopo un’esperienza presso ETF Securities e State Street Global Advisors,.
Il team globale è guidato da Patrick O'Connor, head of Global ETF, basato a San Mateo, che precedentemente ha ricoperto presso BlackRock, per 16 anni, diverse posizioni manageriali.
Il team comprende anche David Mann, head of Global ETF Capital Markets, che coordina il team Capital Markets all'interno del gruppo Global ETF, grazie a oltre 13 anni di esperienza nel settore degli Etf, nonché Todd Matthias, vice president, Senior ETF product specialist, che si occupa di strategia e di sviluppo dei prodotti per la piattaforma di Global ETF.
Il lancio della gamma di Ucits Etf Smart beta è in linea con la strategia di sviluppo di Franklin Templeton in Italia, sia in ottica di continuo ampliamento dell’offerta di prodotti sia in termini di impegno nell’andare incontro a ogni specifica esigenza degli investitori, con l’obiettivo prioritario di consolidare ulteriormente i rapporti con i propri partner distributivi sul territorio.
I nuovi prodotti di Franklin LibertyQ Smart beta Ucits Etf rappresentano un’ulteriore possibilità per gli investitori italiani di accedere alle migliori expertise disponibili sui mercati internazionali in questo specifico settore, grazie anche a modelli proprietari all’avanguardia.