01 febbraio 2021
UBS AM propone il primo Etf High dividend yield ESG in Europa
Lo strumento deriva dal nuovo benchmark adottato dall’Ubs Etf globale che replica la strategia Dividend Aristocrats di S&P, con l’aggiunta di filtri ESG
A partire da oggi, 1° febbraio, UBS Asset Management cambia il benchmark del suo strumento High Dividend mettendo a disposizione degli investitori italiani il primo Etf europeo che offre un’esposizione sostenibile a una strategia High dividend yield. L’Ubs (Irl) Etf plc - S&P Global Dividend Aristocrats Esg Ucits Etf applica un filtro ESG all’indice Dividend Aristocrats.
Nella sua versione standard, l’indice S&P Global Dividend Aristocrats consente d’investire nelle società di Paesi sviluppati ed emergenti con il più alto rendimento da dividendi e che hanno seguito una politica di erogazione di dividendi crescente o stabile per almeno dieci anni consecutivi. La versione sostenibile dell’indice applica una serie di filtri e di screening ESG messi a punto da player riconosciuti nel campo della finanza sostenibile come RobecoSAM, Sustainalytics e Arabesque S-Ray.
L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Esg include in questo modo circa 100 titoli azionari di società che rispettano i principi delineati nell’United Nations Global Compact, non operano in settori considerati controversi e non fanno parte del quartile peggiore in termini ESG nell’indice di riferimento.
Francesco Branda, head of Passive & ETF Specialist Sales Italy di UBS AM, ha commentato: "L’indice S&P Global Dividend Aristocrats è una delle strategie High dividend più conosciute e apprezzate dagli investitori. La scelta di realizzarne la prima versione ESG in Europa conferma l’attenzione di UBS AM agli investimenti sostenibili e la capacità della società d’innovare, offrendo soluzioni in grado di andare incontro alle necessità dei clienti”. L’Ubs (Irl) Etf plc - S&P Global Dividend Aristocrats Esg Ucits Etf consente, infatti, di accedere a un universo d’investimento con un punteggio ESG più elevato rispetto alla strategia tradizionale, mantenendo l’elevato dividend yield.
Le analisi di back test realizzate hanno, anzi, messo in evidenza come negli anni passati il dividend yield e la performance annualizzata dell’indice S&P Global Dividend Aristocrats Esg siano stati superiori a quelli della strategia tradizionale (vedi grafici a fondo pagina).
A partire dal 1° febbraio, l’indice replicato dall’Ubs (Irl) Etf plc - Dj Global Select Dividend Ucits Etf, già quotato a Milano, e il nome di quest’ultimo sono stati cambiati. Il Ter (0,30%) e l’Isin (IE00BMP3HG27) sono invece rimasti inalterati e il fondo, che dispone attualmente di 50 milioni di dollari di patrimonio in gestione, continua a essere quotato normalmente su Borsa Italiana.
Nella sua versione standard, l’indice S&P Global Dividend Aristocrats consente d’investire nelle società di Paesi sviluppati ed emergenti con il più alto rendimento da dividendi e che hanno seguito una politica di erogazione di dividendi crescente o stabile per almeno dieci anni consecutivi. La versione sostenibile dell’indice applica una serie di filtri e di screening ESG messi a punto da player riconosciuti nel campo della finanza sostenibile come RobecoSAM, Sustainalytics e Arabesque S-Ray.
L’indice S&P Global Dividend Aristocrats Esg include in questo modo circa 100 titoli azionari di società che rispettano i principi delineati nell’United Nations Global Compact, non operano in settori considerati controversi e non fanno parte del quartile peggiore in termini ESG nell’indice di riferimento.
Francesco Branda, head of Passive & ETF Specialist Sales Italy di UBS AM, ha commentato: "L’indice S&P Global Dividend Aristocrats è una delle strategie High dividend più conosciute e apprezzate dagli investitori. La scelta di realizzarne la prima versione ESG in Europa conferma l’attenzione di UBS AM agli investimenti sostenibili e la capacità della società d’innovare, offrendo soluzioni in grado di andare incontro alle necessità dei clienti”. L’Ubs (Irl) Etf plc - S&P Global Dividend Aristocrats Esg Ucits Etf consente, infatti, di accedere a un universo d’investimento con un punteggio ESG più elevato rispetto alla strategia tradizionale, mantenendo l’elevato dividend yield.
Le analisi di back test realizzate hanno, anzi, messo in evidenza come negli anni passati il dividend yield e la performance annualizzata dell’indice S&P Global Dividend Aristocrats Esg siano stati superiori a quelli della strategia tradizionale (vedi grafici a fondo pagina).
A partire dal 1° febbraio, l’indice replicato dall’Ubs (Irl) Etf plc - Dj Global Select Dividend Ucits Etf, già quotato a Milano, e il nome di quest’ultimo sono stati cambiati. Il Ter (0,30%) e l’Isin (IE00BMP3HG27) sono invece rimasti inalterati e il fondo, che dispone attualmente di 50 milioni di dollari di patrimonio in gestione, continua a essere quotato normalmente su Borsa Italiana.
Fonte: UBS AM, su dati S&P Dow Jones, dal 1 febbraio 2011 al 29 febbraio 2020.