16 maggio 2022

Vanguard lancia in Italia il 360 Program a supporto dei consulenti finanziari

Si tratta di una piattaforma composta da quattro pilastri, Ricerche, Multi asset, Materiali formativi, Training ed eventi, pensati per dare al consulente un supporto concreto nella propria attività

Vanguard rafforza gli strumenti a supporto dei consulenti finanziari in Italia con il lancio di Vanguard 360 Program. Nata con l'obiettivo di affiancare i consulenti finanziari e creare valore per gli investitori, Vanguard 360 è una piattaforma composta da quattro pilastri pensati per dare al consulente un supporto concreto nella propria attività, mettendolo nelle condizioni di continuare a fornire consulenza ai clienti, migliorando al contempo la qualità della proposta per risparmiare tempo e ridurre potenzialmente i costi. I quattro pilastri di Vanguard 360 sono:
- Ricerche: attraverso il team di ricerca globale, Vanguard offre l'accesso agli ultimi white paper e ad articoli sui temi di attualità;
-Multi asset: con oltre 1.000 miliardi di euro gestiti attraverso strategie multi asset, Vanguard conta su solide competenze nella costruzione di portafogli. I portafogli modello in Etf, disponibili in dieci profili, combinano strumenti indicizzati in asset allocation strategiche e rappresentano una guida per chiunque voglia costruire portafogli diversificati a basso costo, personalizzabili in base alle esigenze dei propri clienti. I LifeStrategy Ucits Etf, disponibili in quattro profili, sono Etf di Etf quotati in Borsa e ribilanciati in modo automatico ed efficiente. Entrambe le soluzioni sono strumenti di supporto nella costruzione di portafogli globali a basso costo. Il consulente può così liberare tempo a favore dell'attività a maggior valore aggiunto, come la gestione della relazione con il cliente;
- Materiali formativi: raccolta di materiali formativi, frutto di analisi e ricerche che Vanguard porta avanti da anni, messa a disposizione allo scopo di supportare il consulente a 360 gradi nella relazione con il cliente;
- Training ed eventi: organizzazione di webinar, eventi e workshop su differenti temi, dagli approfondimenti sulla costruzione di portafoglio fino agli spunti pratici sul coaching comportamentale.

Simone Rosti, country Head per l'Italia e responsabile Sud Europa di Vanguard, dichiara: "Crediamo in quattro semplici principi per investire con successo: obiettivi, costi, bilanciamento e disciplina. Una buona consulenza finanziaria può essere il fattore determinante per aiutare gli investitori a rispettare questi principi. Per Vanguard, il valore aggiunto della consulenza finanziaria non risiede nella scelta del migliore fondo d’investimento, ma in alcuni fattori che possono valere fino al 3% di rendimento in più nel portafoglio del cliente, come la creazione di un'efficiente asset allocation in una prospettiva di lungo termine, con ribilanciamenti solo quando necessari, l'utilizzo di prodotti e soluzioni efficienti a basso costo e, infine, la forte attenzione agli aspetti relazionali e all'educazione comportamentale dei clienti".

Vanguard 360 Program amplia l'offerta di Vanguard dedicata ai consulenti finanziari e già attiva con Advisor's Alpha, il modello di servizio per costruire portafogli coerenti con il profilo di rischio dei clienti, ottimizzare l'efficienza fiscale e aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi, senza dimenticarsi degli aspetti comportamentali.