Legal & General Investment Management (LGIM) e l’asset manager tedesco Gerd Kommer Invest (GKI) annunciano il lancio dell’L&G Gerd Kommer Multifactor Equity Ucits Etf, che mira a dare agli investitori accesso a una strategia d’investimento diversificato, il cui indice sottostante è stato sviluppato in stretta collaborazione dalle due società. Il lancio di questo Etf rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di espansione di LGIM in Europa e a livello internazionale.

L’Etf è stato avviato oggi alle contrattazioni su Deutsche Boerse Xetra, nelle classi ad accumulazione (Isin: IE0001UQQ933, Bbg code: GERD GY) e a distribuzione (Isin: IE000FPWSL69, Bbg code: K0MR GY) dei dividendi, ed è disponibile su Scalable Capital’s Broker, una delle piattaforme d’investimento leader di mercato in Europa. Per quegli investitori che intendono investire in un piano di accumulo tramite Scalable, non saranno applicate commissioni su questo specifico Etf (soggetto a termini e condizioni particolari); inoltre, nei prossimi giorni LGIM si impegnerà a renderlo disponibile anche per i residenti in Germania, Austria e Svizzera, tramite tutte le piattaforme di trading e i broker online, per investimenti sia in unica soluzione sia in piani d’accumulo.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity Ucits Etf ha un Ter annuo dello 0,50% e presenta le seguenti caratteristiche:
•          approccio innovativo per l’inclusione delle varie nazioni: il peso delle singole nazioni viene determinato dalla media della loro capitalizzazione di mercato e da altri parametri economici quali il prodotto interno lordo. Questo permette di mettere assieme i vantaggi derivanti da questi due metodi, soprattutto perché riduce il rischio di una eccessiva concentrazione sugli Stati Uniti. Ad oggi, questo è l’unico Etf quotato nell’area Dach che tiene in considerazione il Pil quando vengono inclusi i vari mercati;
•          "all Cap all Market": l’Etf investe in mercati sia sviluppati sia in emergenti, comprendendo tutto lo spettro attraverso investimenti in small, mid e large cap;
•          investimento Multifactor: maggiore esposizione verso cinque fattori specifici: dimensione, valore, qualità, investimento e slancio della crescita (momentum);
•          classificazione Articolo 8 ai sensi della SFDR.
L’indice Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Ntr (Bbg code: SOLGERD) sottostante, che l’Etf replica con una tecnica fisica ottimizzata, racchiude circa 5.000 imprese e viene ribilanciato su base trimestrale.

Il nuovo ETF LGIM si basa sulla filosofia di Gerd Kommer denominata “World portfolio concept”, sviluppato nei suoi 30 anni di attività nel campo dei servizi finanziari. Questa prevede di minimizzare l’influenza delle reazioni emotive sulle decisioni d’investimento, a vantaggio di un approccio scientifico e basato su regole oggettive, derivanti dalla teoria economica e da analisi empiriche.
Gerd Kommer, Ceo di Gerd Kommer Invest, ha commentato: “Siamo molto felici della collaborazione con LGIM, un partner di primo piano quando si parla di sviluppare, lanciare e implementare Etf sul mercato. Questa partnership ci ha permesso di proporre una strategia che racchiude la nostra esperienza ultratrentennale nei mercati dei capitali, nella ricerca, nella soddisfazione dei clienti e nella conoscenza scientifica su come si crea valore. Riteniamo che questa soluzione potrebbe consentire a certi investitori di conseguire la loro allocazione azionaria tramite un unico prodotto. Ad oggi, questa è un’opportunità unica in Germania, Austria e Svizzera”.

Aanand Venkatramanan, Head of ETFs Emea di LGIM, ha aggiunto: “Attraverso questa partnership, fondiamo le nostre capacità di creare soluzioni di investimento tramite Etf per crearne una che ancora non esiste nei mercati di lingua tedesca e che beneficerà del prestigio di cui gode il brand Gerd Kommer in loco. Inoltre, combinerà la filosofia d’investimento del World portfolio concept con la nostra esperienza nello sviluppo e nell’emissione di Etf. Questo prodotto si basa su un approccio attivo di tipo bottom up e sullo sviluppo attivo di strategie d’investimento che ci permetteranno di soddisfare i bisogni in continua evoluzione dei clienti e di differenziare la nostra offerta”.