UBS Asset Management (UBS AM) annuncia la quotazione dell’Ubs Global Equity Income Plus Ucits Etf, il primo fondo della propria gamma di Etf che fa leva sulle competenze distintive di UBS nella gestione azionaria attiva. La quotazione, che prevede due classi distinte, a capitalizzazione (Isin: IE000B4NK9I9, Bbg code: FGZJ GY) e a distribuzione dei dividendi (Isin: IE000TGK2UK9, Bbg code: FGZK GY), segue quella, avvenuta lo scorso anno, dei primi fondi obbligazionari attivi: l’Ubs Eur AAA Clo Ucits Etf e l’Ubs Treasury Yield Plus Ucits Etf.

L’Ubs Global Equity Income Plus Ucits Etf è gestito dal team Global Income Equity, responsabile di portafogli a gestione attiva per un valore di circa 9 miliardi di dollari (a fine luglio 2026), e presenta un Ter annuo dello 0,30%.
Il processo d’investimento si basa su un modello quantitativo di selezione dei titoli, affiancato dalla supervisione discrezionale dei gestori, e ha l’obiettivo di generare un reddito costante nell’arco di un ciclo di mercato combinando dividendi, riacquisti di azioni proprie e premi sulle opzioni.
Il rendimento azionario indicativo atteso si attesta tra l’8 e il 12%¹; tuttavia, si tratta di un prodotto azionario senza garanzia né di capitale né di reddito.

La maggior parte delle strategie azionarie attive orientate alla generazione di reddito presenta un profilo difensivo, con un processo di selezione dei titoli focalizzato sul reddito che tende a determinare un beta di portafoglio inferiore a quello del mercato nel suo complesso. Al contrario, l’Ubs Global Equity Income Plus Ucits Etf ha l’obiettivo di offrire una strategia orientata alla generazione di reddito mantenendo al contempo un beta sostanzialmente in linea con quello dell’Msci World.

Jeremy Raccio, Head of Global Income Equity di UBS AM, afferma: “Il nuovo Ubs Global Equity Income Plus Ucits Etf rappresenta un’evoluzione della nostra offerta di fondi ed è basato sull’esperienza maturata in 15 anni di gestione di strategie attive orientate alla generazione di reddito. Riteniamo che occupi una posizione distintiva sul mercato per gli investitori alla ricerca di una soluzione che generi reddito e che consenta di accedere pienamente al potenziale di crescita dei mercati azionari globali, differenziandosi così dalla maggior parte dei prodotti Income oggi disponibili”.

Francesco Branda, Head of ETF & Index Fund Sales Italy di UBS AM, aggiunge: “La domanda di prodotti con risultati predefiniti è in forte crescita e sono quindi lieto di poter offrire ai nostri clienti una soluzione azionaria attiva che combina dividendi, riacquisti di azioni proprie e una strategia in opzioni, il tutto attraverso una struttura ETF efficiente in termini di costi”.

L’Ubs Global Equity Income Plus Ucits Etf è registrato per la vendita in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera, ed è quotato sulle Borse SIX in Usd e XETRA in Eur (da oggi).

¹Nota: Ciò non costituisce una garanzia da parte di UBS Asset Management. Il rendimento è indicativo e al lordo delle commissioni e non tiene conto dell’eventuale limite alle distribuzioni che il gestore può applicare al fine di preservare il capitale. Il rendimento azionario è dato dalla somma delle distribuzioni di dividendi, dei riacquisti di azioni proprie e dei premi derivanti dalla vendita di opzioni call. Il rendimento da dividendi si basa sui dividendi dell’anno precedente, al netto delle ritenute fiscali. Il rendimento da buyback è calcolato sulla base della liquidità netta detenuta dalle società e utilizzata per il riacquisto di azioni proprie (riacquisti lordi meno emissioni di azioni), sulla base dell’ultimo bilancio annuale disponibile, divisa per la capitalizzazione di mercato alla fine del mese precedente. I premi da opzioni si basano sulla somma annualizzata dei premi incassati nei 12 mesi precedenti. Il rendimento azionario finale può discostarsi significativamente dal rendimento indicativo. Quanto sopra non costituisce una garanzia da parte di UBS AG, Asset Management. Il rendimento da distribuzione dipenderà dalla classe di azioni e potrà differire dal rendimento indicativo; sarà inoltre soggetto alla relativa politica di distribuzione. Il rendimento da distribuzione può comprendere sia capitale sia reddito. A seconda della giurisdizione, gli investitori potrebbero essere soggetti a un’aliquota fiscale più elevata sul capitale distribuito. Gli investitori sono invitati a richiedere una consulenza fiscale indipendente.